Patrick Schmidt Global-Finanz

PATRICK
SCHMIDT

Leistungen

IHR
FINANZ-EXPERTE

INDIVIDUELLE und Transparente Finanzberatung!

Hallo, mein Name ist Patrick Schmidt.

Wie unabhängige Finanzplanung gelebt wird, habe ich schon früh kennengelernt, da mein Vater bereits seit über 35 Jahren in diesem Beruf arbeitet.

Sein Vorbild zeigt mir, dass eine vertrauensvolle, zuverlässige und anbieterunabhängige Beratung wichtig ist und sich langfristig für alle auszahlt. Mein Vater berät mittlerweile schon die zweite bzw. für die dritte Generation seiner Kunden.

Mit dem fachspezifischen Studium zum Fachwirt für Finanzberatung (IHK) habe ich die fachliche Qualifizierung von der Pike auf gelernt. Neben über 13 Jahren Berufspraxis bildet dies ein solides Fundament, damit ich die passenden Finanzkonzepte für Sie planen kann.

Ich freue mich, Sie kennenzulernen!

Finanzierungen

Der Traum von den eigenen vier Wänden ist oft die größte finanzielle Entscheidung des Lebens. Umso wichtiger ist es, sich gut zu informieren.

Wir beraten Sie von der Budgetplanung bis hin zum vollumfänglichen Finanzierungskonzept für Ihr Traumhaus.

Altersvorsorge

Die Vorsorge für den eigenen Ruhestand ist wichtig, kann aber bei der Vielzahl von Anbietern und Produkten eine Herausforderung werden.

Wir zeigen Ihnen, welche Möglichkeiten Sie haben und welche Lösung für Ihre individuelle Situation am besten geeignet ist.

Geldanlage

Egal wie groß die Anlagesumme ist: Für den privaten Vermögensaufbau ist es wichtig, sein Geld profitabel zu investieren, unabhängig vom aktuellen Zinsumfeld.

Wir unterstützen Sie bei der Entwicklung Ihrer individuellen Investment-Strategie, sowohl im klassischen Anlagebereich als auch beim Immobilien-Investment.

Versicherungen

Schützen Sie, was Ihnen wichtig ist. Versicherungenreduzieren die Auswirkungen von Risiken, z.B. für Ihre Arbeitskraft oder Ihre Gesundheit.

Wir helfen Ihnen bei der Identifizierung von Risiken und der Auswahl einer passenden Absicherung für Sie und Ihre Familie.

mehr erfahren

BerATUNGSGRUNDSÄTZE

FINANZPLANUNG IST LebensPLaNUNG

Eine seriöse Finanzplanung beschäftigt sich nicht nur mit Zahlen und Fakten, sie berücksichtigt die aktuelle Situation sowie die individuellen Ziele und Wünsche des Kunden. Daher ermitteln wir zum Beginn einer jeden Beratung systematisch Ihre individuellen Ziele und stimmen unsere Empfehlungen nachvollziehbar auf Ihren Bedarf ab.

Getreu unseres Grundsatzes "Finanzplanung ist Lebensplanung" sind unsere Finanzkonzepte stets auf eine langfristige Finanz- und Lebensplanung ausgelegt. Gleichzeitig passen wir unsere Konzepte bei Veränderungen Ihrer Lebenssituation individuell an, um ein konstant hohes Maß an Qualität und Sicherheit bieten zu können.